2017年中國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品行业发展现状分(fēn)析

综合产品的实际特性，户外休闲家具及用(yòng)品主要指在开放或半开放性户外空间中，為(wèi)方便人们时尚、舒适、健康的公共性户外活动而设置的一系列相对于室内家具及用(yòng)品而言的用(yòng)具，它是决定室外空间功能(néng)的物(wù)质基础和表现室外空间形式的重要元素。

1、户外休闲家具及用(yòng)品行业简介

户外休闲家具及用(yòng)品主要消费地區(qū)為(wèi)欧美地區(qū)。目前，该行业在北美、欧洲等发达國(guó)家已经形成稳定的市场规模，产业成熟度较高。该行业的发展与人们的生活习惯与生活方式有(yǒu)密切的关系。在欧美等发达國(guó)家，人们多(duō)数住在带庭院的独栋房子，拥有(yǒu)面积较大的户外活动空间，人们更愿意选择在户外进行休闲活动，户外休闲家具及用(yòng)品已经成為(wèi)生活品质的一部分(fēn)，代表休闲与自然融合的一种生活方式，因此欧美发达國(guó)家对于户外休闲家具及用(yòng)品的需求量较大。根据使用(yòng)情况，一般户外休闲家具及用(yòng)品的更换周期在1-3年。户外休闲家具及用(yòng)品的平均更换周期一般為(wèi)1.48年，属于需频繁更新(xīn)的消费品。在经济环境良好时，只要在家庭支出可(kě)以承担的范围内，人们倾向于缩短更换周期。

尤其在近几年，户外休闲家具及用(yòng)品市场向个性化、时尚化发展。个性化与时尚化的需求加快了产品的更新(xīn)换代，提高了户外休闲家具及用(yòng)品的更新(xīn)速度，促进了行业需求的增長(cháng)。户外休闲家具及用(yòng)品在國(guó)内市场的起步较晚。但是随着人们生活水平的提高和居民(mín)居住环境的改善，國(guó)内户外休闲家具及用(yòng)品的市场需求开始显现出巨大的增長(cháng)潜力。人均可(kě)支配收入的增加為(wèi)人们購(gòu)买户外休闲家具及用(yòng)品提供了经济基础。國(guó)内城镇居民(mín)人均可(kě)支配收入从2006年的11,759元增長(cháng)到2016年的33,616元，农村居民(mín)人均纯收入从2005年的3,587元增長(cháng)到2016年的12,363元。人均收入的提高直接影响了人们的消费行為(wèi)。人均住房面积的不断提升為(wèi)户外休闲家具及用(yòng)品提供了空间基础。居民(mín)居住环境的改善體(tǐ)现在人均住房面积的增加以及别墅、顶层复式、跃式、错层占比的提高，人们开始有(yǒu)机会拥有(yǒu)自家的户外小(xiǎo)庭院、露天大平台或半户外的开放露台。居住空间的延展将激发人们营造户外空间，享受更丰富的阳光雨露的需求，由此催生对于户外休闲家具及用(yòng)品的强烈需求。

2、户外休闲家具及用(yòng)品行业市场分(fēn)析

（1）全球市场

1）全球情况

户外休闲家具及用(yòng)品属于家具行业的一个细分(fēn)领域，市场潜力巨大。据联合國(guó)商(shāng)品贸易统计数据库数据显示，2016年全球户外休闲家具及用(yòng)品的市场需求总量约為(wèi)339.95亿美元，欧美发达國(guó)家市场需求占主要部分(fēn)，已形成稳定的市场规模。

2009-2016年全球户外家具用(yòng)品市场容量的具體(tǐ)情况



资料来源：公开资料整理(lǐ)

根据历史数据，预计今后的五年内全球户外家具及用(yòng)品的市场需求将保持3%-4%的增長(cháng)率，2019年将达到379亿美元的市场规模。

2）北美地區(qū)

北美地區(qū)是户外休闲家具及用(yòng)品的主要消费地區(qū)之一，其中美國(guó)是世界最大的户外休闲家具及用(yòng)品单一國(guó)家市场。随着就业状况的好转以及美联储長(cháng)时间维持较低的利率水平推动房地产市场的发展，美國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品的新(xīn)增和更新(xīn)需求保持了良好的增長(cháng)态势。据联合國(guó)商(shāng)品贸易统计数据库数据统计表明，2016年，美國(guó)市场户外家具及用(yòng)品销售额為(wèi)106.97亿美元，详细情况如下图所示：

美國(guó)户外家具市场规模（亿美元）



根据历史的增長(cháng)率，预计今后的五年内美國(guó)地區(qū)的市场需求仍将维持良好的增長(cháng)态势，假设以2%的增長(cháng)速度预计，北美地區(qū)的销售额将在2019年达到113.52亿美元的规模。

3）欧洲地區(qū)

欧洲地區(qū)是户外休闲家具及用(yòng)品的重要市场。2008年金融危机发生后，欧洲市场消费出现明显下降，近几年，随着经济逐步复苏，该地區(qū)被压抑的置换需求得到释放，消费能(néng)力出现稳步回升趋势。同时，2012年以来，欧洲房地产市场出现了明显的回暖，带动了户外休闲家具及用(yòng)品市场新(xīn)購(gòu)置需求的增長(cháng)。2016年，户外休闲家具及用(yòng)品在欧洲地區(qū)的销售额达到43.29亿美元。总體(tǐ)来说，欧洲市场的销售额趋于稳定。2009年-2016年，欧洲户外家具及用(yòng)品市场容量的具體(tǐ)情况如下表：

欧洲户外家具市场规模（亿美元）



总體(tǐ)来说，欧洲市场户外家具及用(yòng)品的销售额趋于稳定。假设以2%的增長(cháng)速度预计，欧洲地區(qū)的销售额将在2019年达到45.94亿美元的规模。

（2）國(guó)内市场

户外休闲家具及用(yòng)品在中國(guó)的发展起步较晚，且受居住条件的限制，民(mín)用(yòng)市场的普及率较低。目前，户外休闲家具及用(yòng)品主要集中在商(shāng)业领域，如公共購(gòu)物(wù)场所、高档会所、度假村、景區(qū)等旅游休闲场所。近年来，随着國(guó)内人均收入水平上涨，人们物(wù)质生活水平提高，消费能(néng)力增强，时尚观念普及人心，中國(guó)消费者对户外休闲家具及用(yòng)品的需求快速增長(cháng)。居民(mín)人均可(kě)支配收入增加、城市化进程加快和露天餐饮业兴旺将成為(wèi)户外休闲家具及用(yòng)品行业的主要驱动因素：

1）伴随收入增加，消费水平提高，住宅方式改变将增加户外家具及用(yòng)品的需求。我國(guó)经济继续保持高速增長(cháng)，國(guó)家统计局的数据显示，2016全年全國(guó)居民(mín)人均可(kě)支配收入23,821元，比上年名义增長(cháng)8.4%，扣除价格因素实际增長(cháng)6.3%。人民(mín)生活水平进一步提高，消费结构正从温饱型向小(xiǎo)康型、富裕型转变，居民(mín)居住环境日益改善，主要體(tǐ)现在人均住房面积的增加以及别墅、顶层复式、跃式、错层占比提升。人们开始有(yǒu)机会拥有(yǒu)自家的户外小(xiǎo)庭院、露天大平台、半户外的开放露台。消费理(lǐ)念和习惯的转变、消费结构的改变以及人均可(kě)支配收入的提高，使消费品的市场容量不断扩大，居住空间的延伸将激发人们营造户外空间，享受户外休闲的需求，由此催生对于户外休闲家具及用(yòng)品的需求。

2）城市化建设是市政工程市场最大的推动力之一。当前，我國(guó)城市化还在快速发展中，大中小(xiǎo)城市以及城乡一體(tǐ)化发展中的众多(duō)城市基础设施，城市化推广促进城市公共设施完善。城市化发展使得城市的形象、功能(néng)和环境品质开始受到重视，各个城市的公共设施的建设必不可(kě)少的涉及到户外休闲家具及用(yòng)品的规划和陈设问题。据國(guó)家统计局数据显示，國(guó)内城市化水平正逐年攀升，2016年城镇化率达57.35%，随着城市化水平进一步提高，户外休闲家具及用(yòng)品的需求必然将同步增加。

3）露天餐饮业持续发展，精致的户外休闲家具及用(yòng)品陈设成為(wèi)露天餐饮吸引客户的重要手段。别具风情的户外遮阳篷、餐桌、餐椅不仅能(néng)够作為(wèi)一道亮丽的风景線(xiàn)装点城市，同时也為(wèi)消费者营造了舒适的用(yòng)餐环境，成為(wèi)吸引消费者就餐的关键。综上所述，虽然目前我國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品市场仍处于开拓阶段，但是随着经济的发展和城镇化建设的加快，我國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品的商(shāng)用(yòng)市场将有(yǒu)快速发展；同时，居民(mín)消费能(néng)力不断，消费观念和主要消费群體(tǐ)的变化，户外休闲家具及用(yòng)品的民(mín)用(yòng)市场也将逐步打开。

3、我國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品出口情况分(fēn)析

欧美发达國(guó)家对户外休闲家具及用(yòng)品的市场需求较大,但自身产能(néng)有(yǒu)限,对进口的依赖度高。近年来，我國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品行业迅速发展,整个产业的生产销售、技术装备、质量效益得到全面提高。目前我國(guó)已经成為(wèi)世界上最大的户外家具、户外休闲用(yòng)品生产國(guó)及出口國(guó)，部分(fēn)企业已基本具备全面参与全球竞争的综合实力，户外休闲家具及用(yòng)品的出口额整體(tǐ)呈现增長(cháng)趋势，全球市场份额迅速提高。据海关总署2016年统计数据表明，我國(guó)出口的户外休闲家具及用(yòng)品总额约為(wèi)128.60亿美元，主要销往欧美等发达國(guó)家和地區(qū)，其中美國(guó)占比最高。

我國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品按國(guó)家出口排名



资料来源：公开资料、智研咨询整理(lǐ)

4、行业风险特征

（1）國(guó)外市场依存度较高的风险

户外休闲家具及用(yòng)品的主要消费區(qū)域在欧美等发达國(guó)家和地區(qū)。据统计，目前，欧美市场发展成熟，需求旺盛，國(guó)内企业主要向上述國(guó)家和地區(qū)出口产品，向國(guó)内市场销售比例较低。因此，國(guó)内户外休闲家具及用(yòng)品行业对國(guó)外市场依存度较高，容易受欧美國(guó)家和地區(qū)的经济形势、贸易政策、汇率波动等因素的影响。

（2）自主品牌影响力相对较弱

近年来户外休闲家具及用(yòng)品制造中心已转移到中國(guó)等发展中國(guó)家,但是销售渠道仍掌握在欧美大型超市、品牌连锁店(diàn)等渠道商(shāng)手中,國(guó)内制造商(shāng)主要以贴牌生产為(wèi)主,自主品牌产品尚不具备较强的市场影响力。我國(guó)户外家具及用(yòng)品生产商(shāng)处于整个产业链末端位置，议价能(néng)力较弱。

（3）國(guó)内劳动力成本上升的风险

户外休闲家具及用(yòng)品由于其生产的个性化及产品的工艺特点，如部分(fēn)产品為(wèi)客户定制的藤制产品，故产品的生产在相当程度上需要依赖工人手工制造，因此，行业内的多(duō)数企业属于劳动密集型企业。近年来，國(guó)内劳动力市场供求趋紧，工人工资趋于上涨，对户外家具及用(yòng)品生产企业造成了较大的成本压力。劳动力成本如进一步上升，户外休闲家具及用(yòng)品行业的毛利率水平将会进一步降低。

5、户外休闲家具及用(yòng)品行业发展趋势

（1）國(guó)内需求潜力巨大，國(guó)际竞争力不断增强

以中國(guó)為(wèi)代表的发展中國(guó)家市场潜力巨大，将為(wèi)本行业提供广阔的发展空间。目前，我國(guó)已发展成為(wèi)全球户外休闲家具及用(yòng)品的制造中心，产业配套完整。我國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品行业的优势企业凭借其不断提升的设计能(néng)力和生产技术水平，國(guó)际竞争力不断加强。

（2）研发能(néng)力决定企业的发展

户外休闲家具及用(yòng)品需求呈多(duō)样化发展趋势，具體(tǐ)體(tǐ)现在：市场对个性化、高端化产品的需求日益增加；因文(wén)化、消费偏好、气候环境的不同造成对产品的需求日益多(duō)样化。产品开发与设计能(néng)力是决定企业产品附加值、技术含量以及品牌竞争力的重要因素。户外休闲家具及用(yòng)品制造商(shāng)需要快速跟踪不同市场需求变化，加强产品开发与设计能(néng)力建设，推出适合客户口味的个性化户外家具及用(yòng)品定制方案，以满足客户对产品的个性化需求。未来随着消费者消费观念的升级，品牌户外休闲家具及用(yòng)品企业的自主设计研发水平将直接主导其产品的溢价能(néng)力。

（3）行业集中度逐步提升，品牌成经营重点

我國(guó)大约在上世纪90年代初期进入户外休闲家具及用(yòng)品行业的生产，经过20多(duō)年的发展，我國(guó)的户外休闲家具及用(yòng)品在生产和贸易总量上已初具规模。但是，行业内企业在品牌建设方面的投入严重不足，品牌设计能(néng)力较弱，缺少深入人心的民(mín)族品牌，与意大利、德國(guó)等國(guó)外高端品牌仍有(yǒu)较大差距。目前，我國(guó)户外休闲家具及用(yòng)品行业参与者众多(duō)，行业集中度较低，随着户外休闲家具及用(yòng)品行业不断发展，行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据市场主导地位。未来，品牌将成為(wèi)户外休闲家具及用(yòng)品行业吸引消费者的重要因素之一，因此品牌经营是行业内企业经营的核心。加强自主品牌管理(lǐ)和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，是提升产品竞争力和品牌附加值，成為(wèi)未来户外休闲家具及用(yòng)品行业发展的重要趋势。

（4）新(xīn)材料新(xīn)技术备受推崇

新(xīn)材料和新(xīn)技术的应用(yòng)，既能(néng)提高产品使用(yòng)寿命、增加产品性能(néng)和功能(néng)，又(yòu)能(néng)有(yǒu)效提高产品利润率，故受到广大户外休闲家具及用(yòng)品行业内企业的青睐，如利用(yòng)木(mù)塑和艺术木(mù)替代部分(fēn)木(mù)材、金属材料应用(yòng)于户外休闲家具及用(yòng)品，使产品在拥有(yǒu)良好触感的同时具有(yǒu)更强的防腐功能(néng)。新(xīn)材料的应用(yòng)使产品既美观又(yòu)延長(cháng)了户外使用(yòng)寿命。随着國(guó)内经济的发展，人民(mín)的生活水平有(yǒu)了较大提高，对户外休闲家具及用(yòng)品的需求也朝着健康、环保方向发展。因此，利用(yòng)新(xīn)材料和新(xīn)技术生产环保、节能(néng)、绿色产品将成為(wèi)未来户外休闲家具及用(yòng)品市场消费的流行趋势。

（5）信息化和机械化生产将成趋势

产品品类的多(duō)元化和个性化，使得行业内企业的信息化和机械化程度较低。随着业務(wù)规模的不断发展以及人力成本不断提高，企业对设备效率、成本控制、产品质量的要求不断提高，使得信息技术的应用(yòng)程度和生产设备的机械化程度逐渐成為(wèi)企业在市场竞争中胜出的关键。未来随着國(guó)际竞争的加剧和劳动力成本的提升，行业内的企业将逐步朝着智能(néng)化和机械化水平方向发展。

（6）产品销售渠道将日益多(duō)元化

目前，户外休闲家具及用(yòng)品的销售渠道仍以大型超市、品牌连锁店(diàn)等渠道商(shāng)為(wèi)主。而電(diàn)子商(shāng)務(wù)的发展，将逐步改变现有(yǒu)行业销售模式。通过電(diàn)子商(shāng)務(wù)平台，可(kě)以全方位清晰的向消费者展示样品，有(yǒu)效降低销售成本、简化交易流程、提高交易效率。未来，電(diàn)子商(shāng)務(wù)模式将成為(wèi)现有(yǒu)销售渠道的有(yǒu)效补充，促进户外休闲家具及用(yòng)品市场更高效的流通。（来源：中國(guó)产业信息）

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中國(guó)办公家具行业深度调研及投资前景分(fēn)析报告》